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中信银行AH拟再融资260亿

2018-10-30 12:12:58

中信银行A+H拟再融资260亿

为补充资本金满足监管规定,中信银行启动配股计划,并公布了其配股方案,拟募集资金总额不超过260亿元。  根据公布的配股方案,中信银行拟按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售股票,配股价格为3.33元/股,A股和H股配股比例相同,可配股数为78.06亿股,其中包括53.26亿A股和24.80亿H股。  A股配股价折价30%  根据配股方案,中信银行本次配股募集资金总额拟不超过260亿元,其中A股募集资金总额不超过177.39亿元,H股募集资金总额不超过人民币82.61亿元。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充中信银行的资本金。本次配股种类为人民币普通股A股和外资股H股,每股面值为人民币1.00元。本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。  根据同股同权的原则,为保证股东利益的一致,A股配股和H股配股两者的发行价经过汇率折算后必须相同。中信银行终确定的A股配股价为每股3.33元,经折算后H股配股价为每股4.01港币,分别较公告前一日收盘价每股4.74元和4.91港币折价29.75%和18.33%。  市场人士评论,这一定价反映出银行已充分考虑股东利益,符合其一贯倡导的为股东创造长远价值回报的目标。  规模有限影响或较小  2011年一季报显示,3月末中信银行的资本充足率及核心资本充足率分别为11.05%和8.21%,已迫近监管底线。有分析师认为,此次资本注入将有望使其资本充足率提高约1.5个百分点。  中信银行之前曾表示,选择A+H两地配股的方式补充资本,主要是考虑到两地同时配股能维持目前的股权结构,同时可以让现有股东以折价形式增持股份,增厚每股净资产,有利于维护现有股东的权益。  目前,两大股东均已承诺以现金全额认购其全部可配股票(但扣除可能因认购引致BBVA持股比例超逾15%的部分)。鉴于中信集团持有中信银行已发行A股股份的90.55%,对于中信银行来说,完成此次A股配股已基本无悬念。  分析人士亦认为,按照260亿元的融资规模上限计算,扣除控股股东中信集团承诺认购的约160亿元,A股公开市场融资的融资额仅为约17亿元,规模有限,预计对市场的影响较小。  配股书显示,中信银行A股配股将于6月27日路演,6月28日股权登记,于6月29日至7月5日配股缴款。本报综合报道  -旁边报道  兴业银行获准发100亿次债  兴业银行发布公告称,该行近日已收到银监会和央行关于同意其发行次级债券的核准,将在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元次级债,募集资金用于补充附属资本。  兴业银行表示,次级债发行有利于该行在资本结构上保持适当的杠杆,提高股东回报水平,而且,目前面临的内外部环境客观上要求必须在2011年通过发行次级债券补充附属资本,提高资本充足率。  一季报显示,截至3月末,兴业银行的资本充足率为10.71%,核心资本充足率为8.42%,分别较2010年末下降58BP和37BP。而监管部门目前对该行的资本充足率要求为10.5%,补充资本可谓迫在眉睫。(叶兰娣)  美银入股建行六年  获利超200亿美元  目前,美国银行持有建设银行10.23%的股份,这些股票将在今年8月29日禁售期满。市场传言,届时,美国银行将出售一半的股权,用于弥补自身的资本金。  美国银行入股建行始于2005年6月,至今6年。据计算,当年美国银行购买建行的股权一共花了119.1亿美元,至今已套现了111亿美元,基本收回了成本,所以,如果美国银行套现剩余的股份,基本上就是纯利润。  以6月21日收盘价6.44港元计算,美国银行现在持有255.8亿股建行H股价值211亿美元,以此测算,美国银行入股六年的纯利润是202.9亿美元,利润率170%。  针对市场传闻,建行方面目前只称未收到美国银行的减持通知,不予置评。  不过,如果分析一下美国银行目前的处境,其在禁售期到后,出售一半的建行银行是完全有可能的。(黄晨)

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