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佳兆业债务重组方案遇阻碍逾五成境外债权人

2019-06-15 00:28:12来源:励志吧0次阅读

佳兆业债务重组方案遇阻碍 逾五成境外债权人反对

佳兆业(专题阅读)(相关干货)公布的境外债务重组计划,遭到了逾50%以上的境外债权人的反对。

3月22日晚间,佳兆业公告称,公司仍在与境外债券持有人进行磋商,并未就初的境外债务重组方案条款达成任何协议。一些境外债权人集结在一起,聘请了律师与佳兆业进行沟通。他们持有佳兆业的境外债券总额超过50%,并预期还会有所增加。

债券持有人群组表示其愿意与本公司积极合作,并计划委聘一名财务顾问就本公司的重组建议提供意见。 佳兆业称,公司将考虑债券持有人群组的反馈,并将与所有相关方致力就其境外重组需要达成一致共识的解决方案。

此前,佳兆业于3月8日公布了境外债务重组计划,涉及的债务包括5笔高息票据、1笔可换股债券及境外贷款,合计约170亿元人民币。佳兆业方面建议的重组方案是,这些境外债券将不会削减本金,但票息率将由6.875%至12.875%,大幅下调到2.7%至6.9%,全部还款年期延长五年。

为了尽快完成重组,佳兆业建议债权人在3月20之前做出决定。如果在这之前,超过50%的高息票据持有人以及超过66%的可换股债券持有人签立重组支持协议,将会收取额外50个基点。

但这个 激励要约 似乎并不奏效。大幅缩水的利息回报及五年的还款期遭到了一些境外债权人的反对,且队伍日益庞大。

据了解,几位境外债权人初成立了一个债券持有人特设委员会,并聘请了凯易国际律师事务所作为法律顾问,他们希望佳兆业能够拿出一个更具吸引力的方案。例如,在原有的方案上增加利息、缩小延期,并适当为新债进行担保。

不过,留给境外债权人的时间已经不多了。按照佳兆业的公告,由于现金流几近枯竭,其必须在3月底前与债权人达成一致,并在4月份融创股东大会前完成重组。

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